最新！375家银行总资产及不良率排名

　　一、375家银行最新总资产

　　与不良贷款率排名

　　我们整理了375家银行的最新总资产、注册资本、不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率等指标。多数银行指标的截止时间为2021年9月底。

　　根据最新统计，375家银行中，有29家银行的总资产超过万亿元（合计227.04万亿元），16家银行的总资产位于5000-10000亿元之间（合计11.22万亿元），109家银行的总资产位于1000-5000亿元之间（合计25.57万亿元）。

　　下图的不良贷款率是按照总资产的排序来的。其中农商行依然是不良贷款重灾区，尤其是贵州省农商行，多家突破4%的高位，包括贵州独山农商行、贵州惠水农商行、贵州花溪农商行、贵州安顺农商行。

　　此外，新余农商行、河南牟中农商行均逼近4%。

　　在12家股份制银行中，民生银行以1.79%的不良率排名第一；其次是华夏银行1.78%、浦发银行1.63%。招商银行不良率0.91%最低，平安银行1.02%，资产质量尚佳。

　　在城市商业银行中，盛京银行以3.04%的不良率排名第一；其次是大连银行2.97%。

　　做的理由是便于观察不同体量的银行各指标的整体情况，毕竟不同体量的银行在资产负债期限、结构、价格等方面存在不小差异，特别是结构层面。

　　二、全部59家上市银行资产质量

　　（截至2021年底）

　　上市银行成员数量达59家：16家全国性银行、30家城商行与13家农商行

　　1、目前共有59家上市（含A股与港股），具体包括6家国有大行、10家股份行（仅余广发银行与恒丰银行未上市）、30家城商行以及13家农商行。此外，59家上市银行可进一步分为15家A+H股上市银行、27家纯A股上市银行、17家纯H股上市银行。

　　2、这59家上市银行的代表性较好，2021年底总资产达到238.22亿元、贷款余额达136.11万亿（零售贷款为为55.58万亿）、存款余额达162.21万亿元（零售存款为73.88万亿）、金融投资余额为68.62万亿、同业负债余额为26.01万亿、应付债券（含同业存单与二级资本债）余额为17.06万亿，2021年全年实现营收6.05万亿、拨备前净利润3.95万亿、归母净利润1.97万亿。

　　3、本报告部分指标按总资产规模从高到低依次排序，这样做的理由是便于观察不同体量的银行各指标的整体情况，毕竟不同体量的银行在资产负债期限、结构、价格等方面存在不小差异，特别是结构层面。

　　▍主要经营指标情况一览

　　（一）绝对值：总资产、营收、归母净利润与拨备前利润

　　（二）同比增速：2家银行缩表，9家营收下降、14家拨备前利润下降

　　1、2021年有2家银行缩表，分别为盛京银行总资产下降3.10%、紫金银行总资产下降5.05%，此外民生银行2021年总资产仅微增0.04%，基本没变化。

　　2、2021年有9家上市银行营收同比出现了下降，从高到低依次为哈尔滨银行下降15.66%、渤海银行下降10.15%、民生银行下降8.73%、贵阳银行下降6.70%、盛京银行下降4.90%、厦门银行下降4.32%、甘肃银行下降3.32%、浦发银行下降2.75%、中原银行下降0.75%。

　　3、2021年有5家上市银行的归母净利润同比出现了下降，分别为盛京银行下降66.61%、哈尔滨银行下降53.24%、广州农商行下降37.51%、天津银行下降25.80%、浦发银行下降9.10%。此外民生银行仅增长0.21%。

　　4、2021年有14家上市银行的拨备前利润同比出现了下降，从高到低依次为天津银行下降28.95%、哈尔滨银行下降24.18%、渤海银行下降18.57%、江阴银行下降16.42%、盛京银行下降14.31%、厦门银行下降12.23%、贵阳银行下降11.29%、紫金银行下降8.78%、甘肃银行下降4.44%、北京银行下降1.05%、中原银行下降0.48%。

　　（三）资产质量：11家问题贷款率超过5%、19家拨备覆盖率超过300%

　　资产质量有很多指标，这里我们只关注三个，即不良贷款率、问题贷款率（不良贷款率与关注贷款率的合计）和和拨备覆盖率。

　　1、有6家银行的不良贷款率超过2%，从高到低依次为盛京银行（3.28%）、哈尔滨银行（2.88%）、锦州银行（2.75%）、天津银行（2.41%）、中原银行（2.18%）、甘肃银行（2.04%）；亦有12家银行的不良贷款率低于1%。

　　2、有11家银行的问题贷款率超过5%，从高到低依次为锦州银行（15.45%）、哈尔滨银行（7.68%）、兰州银行（7.66%）、晋商银行（7.34%）、青岛农商行（7.33%）、天津银行（7.23%）、盛京银行（6.28%）、广州农商行（5.95%）、甘肃银行（5.74%）、九江银行（5.18%）以及中原银行（5.02%）。

　　3、根据最新导向看，政策部门正鼓励上市银行通过逐步降低其拨备覆盖率率来释放信贷空间。截至2021年底，有19家银行的拨备覆盖率超过300%、12家银行的拨备覆盖率超过400%、3家银行的拨备覆盖率超过500%。拨备覆盖率从高到低的银行依次为杭州银行（567.71%）、常熟银行（531.82%）、宁波银行（525.52%）、招商银行（483.87%）、无锡银行（477.19%）、张家港银行（475.35%）、上海农商行（442.50%）、贵州银行（426.41%）、苏州银行（422.91%）、邮储银行（418.61%）、苏农银行（412.22%）、成都银行（402.88%）。

　　（四）资本充足率与核心一级资本充足率：平均分别超过14%和10%

　　这里主要关注资本充足率（二级资本债）、一级资本充足率（可以通过优先股与永续债补充）与核心一级资本充足率（只能通过提升自我盈利能力来实现）三个指标。整体上看，泸州银行、浙商银行、九江银行、锦州银行、青岛银行、杭州银行、徽商银行等银行的资本补充压力较大，这里不再赘述。

来源丨青枫博研社

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